Czego dotyczy ta instrukcja?
Ta instrukcja pokaże Ci, jak włączyć i wyłączyć automatyczną aktualizację danych firmy z rejestru REGON na karcie kontaktu typu Firma. Zobaczysz też, gdzie sprawdzić datę ostatniej aktualizacji.
Dla kogo?
#administrator #użytkownik
Korzyści dla Ciebie
Dlaczego warto skorzystać z tej funkcji?
- Masz aktualne dane firmy bez ręcznego poprawiania kontaktu.
- Widzisz datę ostatniej aktualizacji, więc wiesz, kiedy dane były odświeżone.
- Unikasz błędów w dokumentach i korespondencji dzięki danym z rejestru
| Ważne: Funkcja dotyczy tylko kontaktów typu Firma. |
|---|
Skąd wiesz, że firma jest synchronizowana?
Na karcie firmy zobaczysz:
- ikonkę synchronizacji przy kontakcie (sygnał, że dane są aktualizowane automatycznie),
- datę ostatniej aktualizacji („ostatnia aktualizacja: …”).
Jak działa aktualizacja?
- Codziennie system pobiera z REGON listę firm, które zmieniły się w ostatnim dniu i w nocy aktualizuje ich dane.
Jak włączyć automatyczną aktualizację z REGON?
- Wejdź w Kontakty → Lista kontaktów i otwórz kontakt typu Firma.
- Kliknij trzy kropki → Edytuj.
- Upewnij się, że firma ma uzupełniony REGON (to warunek działania synchronizacji).
- Kliknij „Pobierz dane” obok numeru NIP
- Kliknij Zapisz.
| Ważne: samo zaznaczenie okienka nie wystarczy – dopiero zapis uruchamia synchronizację. |
|---|
Jak ręcznie uzupełnić dane z REGON?
- Wejdź w edycję kontaktu firmy.
- Kliknij trzy kropki i wybierz Edytuj
- W formularzu wpisz NIP i przycisk Pobierz dane z REGON.
- Sprawdź wczytane dane w formularzu.
- Kliknij Zapisz.
Kiedy synchronizacja włącza się automatycznie?
- Dodając firmę z wykorzystaniem automatycznego wyszukiwania danych kontaktu (np. po NIP, REGON, KRS lub nazwie), automatyczna aktualizacja danych jest domyślnie włączona.
- Gdy tworzysz firmę opcją Utwórz ręcznie zaznaczysz okienko automatycznie synchronizacji. Domyślnie jest ona wyłączona (żeby nie powodować błędów, jeśli firma nie ma REGON).
- Przy imporcie (np. do Infino Restru) jeśli używasz przełącznika wczytaj dane z REGON, to synchronizacja włącza się automatycznie dla tych kontaktów.
| Ważne: w tym wydaniu system nie włącza automatycznej synchronizacji wszystkim istniejącym firmom zbiorczo, żeby nie nadpisać masowo danych, które mogłeś wcześniej uzupełniać ręcznie. |
|---|
Warto wiedzieć
- Jeśli firma jest zagraniczna lub nie ma REGON, pracuj na danych ręcznych (bez synchronizacji).
Podsumowanie
Automatyczna aktualizacja z REGON utrzymuje dane firmy zawsze na bieżąco, a Ty widzisz status po ikonce i dacie ostatniego odświeżenia. Włączasz ją w edycji kontaktu okienkiem Automatyczna aktualizacja z REGON i zapisujesz zmiany.
