Czego dotyczy ta instrukcja?
Ta instrukcja pokaże Ci, co zrobić, gdy postępowanie zostało wprowadzone błędnie (np. jako duplikat, test albo przez pomyłkę) i chcesz, aby nie było naliczane w rozliczeniu. Rozwiązaniem jest zarchiwizowanie (zamknięcie) postępowania, dzięki czemu znika ono z listy aktywnych spraw i nie jest brane do naliczeń za kolejny okres.
| Ważne (rozliczenia i odpowiedzialność za poprawność danych): Poprawność wprowadzanych postępowań leży po Twojej stronie jako użytkownika systemu. Prosimy, pilnuj tego szczególnie przy zakładaniu spraw, żeby uniknąć nieporozumień i pomyłek przy wystawianiu faktur za korzystanie z Infino Legal. Dodatkowo pamiętaj: w ramach abonamentu masz dostęp do nieograniczonej liczby projektów postępowań, natomiast postępowania upadłościowe konsumenckie oraz firmowe są dodatkowo płatne zgodnie z naszym cennikiem. Zwróć więc szczególną uwagę przy tworzeniu takich postępowań, aby w razie błędu od razu je zarchiwizować i nie dopuścić do ich naliczenia w rozliczeniu. |
|---|
Dla kogo?
#administrator #użytkownik
Korzyści dla Ciebie
Dlaczego warto skorzystać z tej funkcji?
- Od razu zatrzymujesz naliczanie opłaty za kolejny miesiąc obsługi postępowania w systemie.
- Usuwasz błędnie wprowadzoną sprawę z aktywnej listy bez tracenia kontroli – w razie potrzeby nadal znajdziesz ją w archiwum.
- W razie pomyłki możesz przywrócić sprawę do aktywnych jednym kliknięciem. Wszystkie zamknięte postępowania znajdziesz w jednym miejscu, z którego łatwo możesz wybrać to, które chcesz przywrócić.
Jak wyłączyć błędne postępowanie z naliczeń?
- Wejdź w Listę postepowań i wyszukaj postępowania, które chcesz zamknąć.
- Kliknij ikonę trzech kropek w kolumnie czynności i wybierz Edytuj
- Na dole formularza zaznacz okno Postępowanie zakończone.
- Kliknij Zapisz– postępowanie trafi do archiwum.
Jak upewnić się, że postępowanie jest w archiwum?
- Wejdź w Postępowania → Lista postępowań.
- Kliknij Filtr, ustaw status na Zakończone i kliknij Pokaż wyniki.
- Wpisz nazwę sprawy w wyszukiwarkę i sprawdź, czy widzisz ją jako archiwalną.
Warto wiedzieć
Jeśli problem dotyczy już wystawionego rozliczenia, przygotuj nazwę postępowania i skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta w celu weryfikacji i ewentualnej korekty.
Podsumowanie
Jeśli postępowanie zostało wprowadzone błędnie i nie chcesz, żeby było naliczone na FV, zarchiwizuj je. Zarchiwizowana sprawa znika z aktywnej listy i nie jest naliczana w rozliczeniu.
