Czego dotyczy ta instrukcja?
Dowiesz się, jak w module Propozycje układowe dodać wierzycieli do grup, jak działa mechanizm przeciągania (drag & drop) i kiedy warto skorzystać z funkcji szybkiego dopasowania wierzycieli.
Dla kogo?
#administracja #użytkownik
Korzyści dla Ciebie
Dlaczego warto?
- Pełna kontrola - sam decydujesz, do której grupy trafi każdy wierzyciel.
- Elastyczność - możesz przypisywać wierzycieli ręcznie przeciągając ich do poszczególnych grup lub z ekranu z listą wierzytelności.
- Przejrzystość - szybki podgląd, kto został przypisany do której grupy.
- Efektywność - przeciągasz wierzycieli jednym ruchem, a system sam przelicza wartości w grupach.
Jak dodać wierzycieli do grup
Jeśli wcześniej wprowadzono wierzytelności do projektu Restru, zostaną one automatycznie zaimportowane do listy wierzycieli w widoku Grupy wierzycieli i będą czekały na przypisanie do odpowiednich grup.
Po lewej stronie ekranu zobaczysz listę wszystkich wierzycieli w projekcie, a po prawej utworzone grupy wierzycieli według Twojego podziału.
System automatycznie przelicza sumy wierzytelności, wartości procentowe oraz warunki spłat w każdej grupie, dzięki czemu od razu widzisz aktualny stan propozycji.
Wierzycieli możesz w dowolnym momencie przenieść między grupami metodą „przeciągnij i upuść”, co pozwala szybko testować różne warianty podziału.
System dopuszcza dwa sposoby przypisania wierzycieli do grup:
- Pojedynczo:
- W widoku w zakładce Grupy wierzycieli przeciągnij (drag & drop) wierzyciela do odpowiedniej grupy.
- W widoku w zakładce Grupy wierzycieli przeciągnij (drag & drop) wierzyciela do odpowiedniej grupy.
- Wiele na raz:
- W zakładce Grupy wierzycieli, w prawym górnym rogu kliknij trzy kropki, a następnie wybierz Szybkie dopasowanie.
- Z listy rozwijalnej wybierz odpowiednią grupę wierzycieli do każdej wierzytelności. Z tego poziomu możesz też określić status głosu (głosuje za/ głosuje przeciw/ brak/nieważny/ do uzupełnienia).
- Kliknij Zapisz - system przypisze wierzytelności do odpowiednich grup.
Więcej informacji: zobacz instrukcję „Czym jest szybkie dopasowanie i jak je stosować”.
Warto wiedzieć
- Jeśli wierzyciel nie został jeszcze przypisany, pozostaje widoczny na liście po lewej stronie jako „nieprzypisany”. W takim przypadku dokumenty dla wierzycieli nie będą poprawnie generowane, ponieważ wierzytelność nie zostanie uwzględniona przez system w wyliczeniach. Po przypisaniu wszystkich wierzytelności do grup, kolumna “nieprzypisane” automatycznie znika z widoku.
- System automatycznie aktualizuje wykresy i zestawienia po każdej zmianie w grupach.
- Przenoszenie wierzycieli między grupami nie wymaga zapisu - zmiany są rejestrowane w czasie rzeczywistym.
- Funkcja „Szybkie dopasowanie” opisana jest szczegółowo w osobnej instrukcji.
Podsumowanie
Dodawanie wierzycieli do grup w Restru to prosty i intuicyjny proces. Możesz przypisywać ich ręcznie lub skorzystać z automatycznego dopasowania. System na bieżąco przelicza wartości i uaktualnia dane, co pozwala Ci szybko zbudować realistyczną strukturę grup wierzycieli do propozycji układowej.
