Jak dodać, edytować, importować i usuwać wierzytelność? 

Czego dotyczy ta instrukcja? 

Dowiesz się, jak w Infino Restru zarządzać wierzytelnościami w projekcie – od ręcznego dodania nowej pozycji, przez edycję i import, aż po usuwanie błędnych danych. 

Dla kogo? 

#administrator #użytkownik 

Korzyści dla Ciebie 

Dlaczego warto korzystać z tej funkcji? 

• Pełna kontrola – zarządzasz wierzytelnościami na każdym etapie postępowania. 
• Elastyczność – możesz wprowadzać dane ręcznie, w formie przybliżonej lub importować je z pliku. 
• Oszczędność czasu – masowy import przyspiesza pracę przy dużej liczbie wierzycieli. 
• Porządek i przejrzystość – łatwo poprawisz błędy i utrzymasz spójność dokumentacji. 

Jak dodać wierzytelność? 

W Infino Restru masz trzy możliwości dodania wierzytelności: 

• Dodanie ręczne – gdy nie posiadasz spisu w Excelu i chcesz wprowadzić każdego wierzyciela indywidualnie. 
• Dodanie przybliżonych wartości – gdy chcesz szybko sprawdzić zdolność dłużnika do zawarcia układu, bez pełnych danych. Szczegóły możesz uzupełnić w późniejszym czasie. Możesz także zaimportować przybliżone wartości z pliku Excel – gotowy szablon znajdziesz tutaj. 
• Import z pliku Excel – najlepsze rozwiązanie, gdy wierzytelności są już spisane w arkuszu lub dłużnik wypełnił nasz szablon. 

Dodanie ręczne  

1. Otwórz projekt i przejdź do zakładki Wierzytelności. 
2. Kliknij Dodaj wierzytelność → wybierz Dodaj wierzytelność.
          
3. Wypełnij formularz: dane wierzyciela, kwotę (z podziałem na składniki), status (sporna, wyłączona z głosowania, zgoda na układ), numer porządkowy i notatki. 
   • Jeśli wierzyciel nie istnieje w systemie, utwórz go w formularzu: wybierz typ kontaktu, wpisz dane lub znajdź go po NIP – po zapisaniu kontakt automatycznie ustawi się przy wierzytelności. 
   • Przyciskiem Dodaj składnik wierzytelności rozpiszesz należności na kwotę główną i odsetki. Możesz przypisać je do różnych kategorii zaspokojenia.
     Jeżeli nie znasz wysokości odsetek – skorzystaj z kalkulatora odsetek. 
   • Składniki wierzytelności dostępne są tylko w opłaconym projekcie Restru. W wersji Restru Starter (ocena możliwości układu) możesz wprowadzać tylko przybliżone wartości.
     
4. Zapisz formularz – wierzytelność pojawi się na liście. 

Dodanie przybliżonych wartości  

1. W zakładce Wierzytelności kliknij Dodaj wierzytelność → wybierz Dodaj przybliżoną wartość. 
2. Wpisz dane wierzyciela i kwotę – aby dodać kolejnych, kliknij Dodaj wiersz.
   
3. Zapisz formularz – wpisy pojawią się na liście. 
   • Na liście zobaczysz żółtą ikonę z wykrzyknikiem – oznacza, że dana wierzytelność nie jest kompletna. Aby móc pracować na kompletnej wierzytelności należy skonwertować Restru Starter do projektu Restru. 

Import z pliku Excel  

1. Wejdź do zakładki Wierzytelności i kliknij Dodaj wierzytelność → Importuj z pliku Excel. 
2. Wybierz, czy chcesz importować przybliżone wartości, czy szczegółowe dane. Szablony znajdziesz tutaj i tutaj.
   
3. Załaduj plik z komputera i wskaż wiersz nagłówka. 
4. Dopasuj kolumny z pliku do pól w systemie. 
5. Zweryfikuj dane i zakończ proces – system automatycznie: 
   • utworzy brakujące kontakty, 
   • doda wierzytelności do listy. 

Ważne: W Infino Restru istnieje kalkulator odsetek przy importowaniu wierzytelności z pliku Excel. Aby sprawdzić, jak to działa zobacz tutaj. 

Jak edytować wierzytelność? 

Podczas wprowadzania wierzytelności nie zawsze możesz znać wszystkie jej szczegóły, przez co może zaistnieć sytuacja, kiedy wymagana będzie edycja wierzytelności.   

Jeśli Twoja wierzytelność nie jest kompleta należy w pierwszej kolejności uzupełnić brakujące informacje.  

Aby to zrobić należy:  

1. Na liście wierzytelności znajdź pozycję i kliknij ikonę edycji.
   
2. Uzupełnij brakujące dane lub zmień istniejące. 
3. Kliknij Sprawdź kompletność, aby upewnić się, że wpis jest pełny.
   
4. Zapisz zmiany. 

Aby dodać nowy składnik lub zabezpieczenie: 

1. Rozwiń wierzytelność na liście. 
2. Kliknij Dodaj składnik wierzytelności lub Dodaj zabezpieczenie.
   
3. Uzupełnij formularz i kliknij Zapisz. 

Pamiętaj: Każdy formularz wierzytelności posiada rozwijany przycisk zapisu – możesz wybrać „Zapisz i dodaj kolejną” lub „Zapisz i dodaj zabezpieczenie”. 

Jak usunąć wierzytelność? 

Aby usunąć wierzytelność  

1. W zakładce Wierzytelności znajdź wpis, który chcesz usunąć. 
2. Kliknij ikonę usuń obok wierzytelności.
   
3. Potwierdź decyzję – wierzytelność zniknie z listy. 

Jak przenumerować wierzytelności? 

Po usunięciu wpisu numeracja może nie być ciągła. Infino Restru umożliwia łatwe przenumerowanie listy. 

Sprawdź szczegóły tutaj. 

Jak podejrzeć wszystkie szczegóły wierzytelności?  

System Infino Restru pozwala wyświetlić wierzytelności na dwa sposoby:  

1. Zbiorczo w tabeli, na ekranie Wierzytelności.  
2. Szczegółowo, dla każdej wierzytelności osobno, klikając w podgląd danej wierzytelności. Szczegółowa karta wierzytelności pozwala na lepsze przedstawienie wszystkich informacji.
   

Warto wiedzieć 

• Warto korzystać z importu, gdy masz dużą liczbę wierzycieli – to znacznie szybsze niż ręczne dodawanie. 
• Usunięte wierzytelności nie wpływają na inne dane w projekcie, ale ich brak może zmienić sumy w zestawieniach. 

Podsumowanie 

W module Wierzytelności możesz łatwo zarządzać listą wierzycieli – dodając nowe wpisy, edytując dane, importując wiele pozycji naraz lub usuwając błędne rekordy. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad kluczowym elementem postępowania i zawsze aktualny obraz zobowiązań.