Czego dotyczy ta instrukcja?
Ta instrukcja wyjaśnia, jak skutecznie zarządzać rolami organizacyjnymi (stanowiskami) przypisanymi do użytkowników w systemie Infino Legal. Dowiesz się, jakie role są dostępne domyślnie, jak je zmieniać dla poszczególnych pracowników oraz co zrobić, jeśli Twoja kancelaria potrzebuje niestandardowych ról.
Dla kogo?
#administrator
Korzyści dla Ciebie
Dlaczego zarządzanie rolami organizacyjnymi jest ważne?
- Jasność struktury: Odzwierciedla strukturę kancelarii w systemie, ułatwiając identyfikację stanowisk i odpowiedzialności poszczególnych pracowników.
- Lepsza organizacja pracy: Role mogą być wykorzystywane do wewnętrznego porządkowania zespołu, delegowania zadań zgodnie z kompetencjami i usprawniania komunikacji.
- Spójność danych: Zapewnia spójność w opisach stanowisk w ramach całej organizacji w systemie Infino Legal.
Jakie role organizacyjne są dostępne w Infino Legal?
System Infino Legal domyślnie oferuje następujące role organizacyjne do przypisania użytkownikom:
- Administrator konta
- Adwokat
- Asystent
- Doradca restrukturyzacyjny
- Radca prawny
- Sekretariat
Kto może zmieniać role organizacyjne użytkowników?
Zarządzanie rolami organizacyjnymi użytkowników jest funkcją dostępną dla Administratorów konta Infino Legal lub użytkownika, jeśli zmiana dotyczy jego konta.
Ustawianie roli podczas dodawania nowego użytkownika
Na etapie dodawania nowego użytkownika do systemu, znajdziesz dedykowane pole z listą rozwijaną, z której możesz wybrać odpowiednią rolę organizacyjną dla nowo tworzonego konta.
Zmiana roli dla istniejącego użytkownika
Aby zmienić rolę przypisaną do konkretnego użytkownika w Twojej organizacji, wykonaj następujące kroki:
- Przejdź do „Użytkownicy i dostęp”: W menu głównym po lewej stronie wybierz zakładkę „Kancelaria”. Następnie wybierz „Użytkownicy i dostęp”. Zostanie wyświetlona lista wszystkich użytkowników w Twojej organizacji.
- Wybierz użytkownika do edycji: Na liście użytkowników odszukaj osobę, której rolę organizacyjną chcesz zmienić. W kolumnie „Czynności” (kliknij ikonę trzech kropek.
- Wybierz opcję „Edytuj”: Z rozwijanego menu wybierz opcję „Edytuj”. Zostanie otwarte okno edycji profilu użytkownika.
- Zmień rolę organizacyjną: W oknie edycji, odszukaj pole dotyczące „Roli”. Z dostępnego katalogu (listy rozwijanej) wybierz nową rolę, którą chcesz przypisać użytkownikowi (np. „Sekretariat”, „Adwokat” itp.).
- Zapisz zmiany: Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk „Zapisz”, aby nowe ustawienie roli zostało zachowane.
Podsumowanie
Zarządzanie rolami organizacyjnymi użytkowników w Infino Legal to prosty, ale efektywny sposób na uporządkowanie struktury zespołu w systemie. Dzięki możliwości przypisywania predefiniowanych stanowisk zarówno podczas tworzenia konta, jak i w trakcie jego edycji możesz dokładnie odzwierciedlić hierarchię i specjalizacje w Twojej kancelarii.
Ta funkcja wspiera jasność komunikacji, precyzyjne delegowanie zadań i może być pomocna w analizie statystyk pracy. Upewnij się, że role są zawsze aktualne, aby w pełni wykorzystać potencjał Infino Legal w organizacji pracy Twojej kancelarii.
