Czego dotyczy ta instrukcja?
Ta instrukcja pokazuje Ci, co znajdziesz w zakładce Typy kontaktów oraz jak rozumieć poszczególne typy w Infino Legal – czyli do czego służą, jak działają w systemie i w jakich sytuacjach najlepiej ich używać.
Dla kogo?
#administrator #użytkownik
Korzyści dla Ciebie
Dlaczego warto skorzystać z tej funkcji?
- Szybko rozumiesz, jak system porządkuje bazę kontaktów i który typ wybrać w danym przypadku.
- Unikasz błędów w pracy na sprawach (np. zły typ = brak właściwych pól i powiązań).
- Możesz dopasować zbierane informacje, dodając pola użytkownika na kluczowych typach.
Co znajdziesz w zakładce typy kontaktów?
W tej zakładce widzisz wszystkie typy kontaktów dostępne w systemie. Każdy typ ma swoje zastosowanie i może różnić się zakresem pól, powiązań oraz zachowaniem w innych modułach.
- Firma – To podmiot prawny (spółka, JDG, fundacja itd.), identyfikowany po NIP/KRS/REGON. Dane firmy możesz uzupełnić automatycznie z rejestrów (np. KRS/REGON), a system dopisuje do nazwy elementy porządkujące (np. forma prawna/status).
Ważne: Firma może być podmiotem postępowania. - Komornik – To komornik sądowy/kancelaria komornicza, zwykle powiązana z właściwym sądem rejonowym. W praktyce większość komorników jest zarządzana przez system (pobierana z zewnętrznej bazy i odświeżana cyklicznie), dlatego takie kontakty mają często ograniczoną edycję (najczęściej tylko pole „Notatki”).
- Osoba fizyczna – To osoba prywatna występująca w systemie jako dłużnik, wierzyciel lub uczestnik postępowania, identyfikowana np. po PESEL (przydatne przy wykrywaniu duplikatów). Może być też powiązana z firmą (np. pracownik, właściciel JDG).
Ważne: Osoba fizyczna może być podmiotem postępowania. - Pracownik sądu – To osoba przypisana do sądu (np. sędzia, asystent sędziego, protokolant). Taki kontakt jest powiązany z sądem (a często też z wydziałem) i służy do porządkowania komunikacji oraz adresatów w dokumentach.
Warto wiedzieć: pracownicy sądu zwykle dziedziczą adres z sądu (nie uzupełniasz osobnego adresu pracownika). - Reprezentacja prawna – To relacja pełnomocnictwa łącząca trzy elementy: podmiot reprezentowany + pełnomocnik + konkretne postępowanie. Dzięki temu system potrafi poprawnie wskazać adresata korespondencji i dokumentów do pełnomocnika, a nie bezpośrednio do strony.
- Sąd – To sąd rejonowy/okręgowy/apelacyjny (lub inny), który porządkuje pod sobą wydziały, pracowników sądu, korespondencję i – w przypadku sądów rejonowych – listę komorników. Sąd jest bazą dla pracy na kontaktach sądowych i obsługi korespondencji.
- Syndyk w biurze – To kontakt wewnętrzny – osoba z Twojej organizacji, która pełni funkcję syndyka i może występować w systemie np. jako reprezentant/pełnomocnik w kontekście pracy kancelarii. Ten typ pomaga oddzielić osoby z zespołu od zewnętrznych pełnomocników i utrzymać porządek w korespondencji oraz rolach w sprawach.
- Urząd – To organ administracji (np. ZUS, US, gmina), zwykle występujący jako wierzyciel publicznoprawny. Ten typ kontaktu jest przydatny, gdy chcesz mieć jasno rozdzielone instytucje od firm i osób. Może być oznaczony jako jednostka Skarbu Państwa, co wpływa na sposób obsługi wierzytelności i generowanie pism.
- Wydział sądu – To konkretny wydział w ramach sądu (np. wydział gospodarczy ds. upadłościowych). Najczęściej dziedziczy dane adresowe sądu nadrzędnego, ale w razie potrzeby może mieć odrębne dane.
| Ważne: W Infino Legal możesz dodawać pola użytkownika na typach kontaktów. Dodanie własnych pól na kontakcie jest możliwe dla 3 najczęściej wykorzystywanych typów kontaktów – w przypadku urzędu, osoby fizycznej i firmy. |
|---|
Więcej na temat pól użytkownika na kontaktach znajdziesz tutaj.
Warto wiedzieć
- W Infino Legal podmiotem postępowania może być tylko:
- Firma
- Osoba fizyczna Pozostałe typy (np. Urząd, Sąd, Komornik, Pracownik sądu, Wydział sądu) pełnią role pomocnicze i występują jako uczestnicy/powiązani/instytucje, ale nie jako „główny podmiot” postępowania
- Niektóre kontakty mogą być zasilane i aktualizowane automatycznie (żebyś nie musiał ręcznie dbać o ich poprawność), np.:
- Komornicy – dane mogą być cyklicznie odświeżane z bazy zewnętrznej; edycja bywa ograniczona do Notatek.
- Sądy i wydziały – często mają ustalony standard danych i struktur, żeby zachować spójność.
- Firmy – mogą korzystać z pobierania danych z rejestrów oraz (jeśli włączysz) automatycznej aktualizacji danych firmy z REGON.
- Dla kontaktów typu Urząd możesz spotkać oznaczenie „Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa”. To ważne, gdy obsługujesz wierzytelności publicznoprawne i chcesz zachować porządek w dokumentach oraz w sposobie ich prezentacji (np. pod kątem korespondencji i zestawień).
- W Infino Legal możesz dodawać pola użytkownika na typach kontaktów. Najczęściej wykorzystasz to dla trzech typów:
- Firma
- Osoba fizyczna
- Urząd
Podsumowanie
Zakładka Typy kontaktów pokazuje wszystkie dostępne w systemie rodzaje kontaktów i pomaga Ci szybko zorientować się, jak Infino Legal porządkuje bazę. Dodatkowo pozwala dodawać własne pola użytkownika dla najczęściej używanych typów: Firma, Osoba fizyczna, Urząd.
