Czego dotyczy ta instrukcja?
Instrukcja pokazuje, w którym miejscu i jak sprawdzić, czy dany podmiot występuje w innych postępowaniach bez konieczności wyszukiwania na globalnej liście postępowań.
Dla kogo?
#administrator #użytkownik
Korzyści dla Ciebie
Dlaczego warto skorzystać z tej funkcji?
- Oszczędzasz czas – nie musisz już wyszukiwać każdego postępowania na globalnej liście postępowań.
- Masz pełny obraz klienta – widzisz wszystkie jego postępowania, także zakończone.
- Szybciej wychwytujesz powiązania – łatwiej ocenisz historię i skalę współpracy z danym podmiotem.
- Mniej pomyłek – nie przeoczysz sprawy, o której możesz zapomnieć, przełączając się między widokami.
Jak sprawdzić inne postępowania klienta na karcie postępowania?
- Otwórz postępowanie w systemie.
- W prawej kolumnie, pod danymi kontaktowymi podmiotu, znajdź sekcję Inne postępowania tego klienta.
- Przejrzyj listę – zobaczysz wszystkie postępowania, w tym również te już zakończone.
- Kliknij w wybrane postępowanie, aby przejść bezpośrednio do jego karty.
Jak sprawdzić inne postępowania klienta na karcie kontaktu?
- Otwórz kontakt w systemie.
- W prawej kolumnie, obok danych kontaktowych podmiotu, znajdziesz dwie sekcje: Podmiot w postępowaniach (wskazująca, w których postępowaniach dany kontakt występuje jako podmiot) oraz sekcję powiązane postępowania (wskazująca wszystkie inne postępowania, w których kontakt pełni funkcję).
- Przejrzyj listę – zobaczysz wszystkie postępowania danego podmiotu, w tym również te już zakończone.
- Kliknij w wybrane postępowanie, aby przejść bezpośrednio do jego karty.
| Ważne: Pamiętaj, że zarówno na karcie postępowania jak i na karcie kontaktu będą widoczne powiązania spraw, do których posiadasz dostęp. Jeśli nie widzisz wybranej sprawy skontaktuj się z administratorem Twojego konta lub sprawdź naszą instrukcję. |
|---|
Warto wiedzieć
Ta sama tabela była dotychczas dostępna na karcie kontaktu, w sekcji Podmiot w postępowaniach – teraz działa identycznie, tylko w nowym miejscu, dzięki czemu nie trzeba się już przełączać między widokami. Warto pamiętać, że domyślna lista spraw w systemie nadal ukrywa postępowania zakończone – to właśnie ta sekcja na karcie sprawy jest miejscem, gdzie zobaczysz je wszystkie.
Podsumowanie
Dzięki nowej sekcji na karcie postępowania masz pełny obraz działalności klienta, bez zbędnego przełączania się między widokami. To rozwiązanie oszczędza czas i pomaga uniknąć przeoczenia innych spraw tego samego podmiotu, w tym również tych już zamkniętych.
