Co to są szablony uprawnień? Jak dodać nowy szablon i jak z nich korzystać? 

Czego dotyczy ta instrukcja? 

Ta instrukcja wyjaśnia Ci, czym są szablony uprawnień w Infino Legal oraz jak: 

• utworzyć nowy szablon (zestaw predefiniowanych poziomów dostępu przypisanych do wybranych użytkowników), 
• zastosować szablon na konkretnym postępowaniu, aby jednym kliknięciem nadać dostęp całemu zespołowi.  

Dla kogo? 

#administrator  

Korzyści dla Ciebie  

Dlaczego warto skorzystać z funkcji? 

• Oszczędzasz czas – nadajesz dostęp wielu osobom na raz, zamiast klikać każdą osobno.  
• Ujednolicasz pracę zespołów – stałe zespoły mają zawsze spójny poziom dostępu.  
• Ograniczasz ryzyko pomyłek w uprawnieniach – definiujesz kto ma możliwość edycji, kto może udostępniać.  
• Szybko dodajesz szablon do nowej sprawy i startujesz bez blokad.  

Co to są szablony uprawnień? 

Szablony uprawnień pozwalają Ci szybko nadać te same dostępy do postępowania wielu użytkownikom na raz (np. „Może przeglądać i edytować” oraz „Może udostępniać”) – bez klikania każdej osoby z osobna. To idealne rozwiązanie, gdy przy zakładaniu nowej sprawy regularnie dopuszczasz do niej podobny zestaw osób. Jeśli natomiast dodajesz nowego pracownika i chcesz, żeby dostał dostęp do wielu istniejących postępowań, skorzystaj z funkcji kopiowania uprawnień od innego użytkownika. Więcej na temat uprawnień znajdziesz tutaj.

Jak dodać nowy szablon uprawnień? 

Z menu głównego przejdź do Postępowania → Szablony uprawnień.  

1. Kliknij Nowy szablon uprawnień.  
2. Wpisz nazwę szablonu (np. Dostęp do postępowań administracyjnych) i kliknij Dalej.  
3. Wyszukaj pracownika na liście rozwijalnej i kliknij Dodaj. W ten sposób tworzysz listę użytkowników w szablonie i ustawiasz im poziom uprawnień. Domyślnie będą mogli przeglądać i edytować dane, a Ty decydujesz, czy mają też prawo nadawać uprawnienia innym.  
4. Po utworzeniu całej listy wróć do zakładki postępowania. System automatycznie zapamięta wszystkie wprowadzone osoby.  

Edycja szablonu  

W każdej chwili możesz edytować dane listy oraz osoby w szablonie lub zmienić ich poziom dostępu.  

1. Wejść w zakładkę Postępowania → Szablony uprawnień  
2. Jeśli chcesz edytować nazwę szablonu, w kolumnie czynności kliknij w trzy kropki i wybierz Edytuj. System raz jeszcze przeprowadzi Cię przez formularz tworzenia szablonu i na końcu wyświetli listę użytkowników w szablonie. Jeśli chcesz dodać do listy użytkownika, pamiętaj, żeby kliknąć Edytuj w prawym górnym rogu.  
3. Jeśli chcesz dodać użytkownika do szablonu, w kolumnie czynności kliknij w trzy kropki i wybierz Dodaj użytkowników. System wyświetli Ci panel dodawania i edycji dostępów w użytkowników w szablonie. Jeśli chcesz edytować poziom dostępu konkretnego użytkownika w kolumnie działania kliknij w ikonę edycji, zmień poziom poprzez odznaczenie okna i kliknij zapisz.  

Jak zastosować szablon uprawnień do postępowania? 

1. Przejdź na kartę postępowania.  
2. W zakładce Postępowanie, obok nazwy typu postępowania kliknij trzy kropki i wybierz Dostęp. 
3. Rozwiń sekcję Dodaj użytkownika i wybierz Zastosuj szablon uprawnień. 
4. Wybierz szablon z listy i kliknij Zapisz.
   

   

 

Warto wiedzieć  

• Jeśli masz kilka stałych zespołów (np. „Upadłości konsumenckie”, „Restrukturyzacje”, „Administracyjne”), przygotuj osobne szablony – dzięki temu nowe postępowanie łatwo rozpoczniesz z właściwymi dostępami.  
• Jeśli zależy Ci na tym, żeby tylko wybrane osoby mogły dalej udostępniać postępowanie innym, ustaw to już na etapie budowy szablonu.  

Podsumowanie 

Szablony uprawnień to gotowe zestawy użytkowników i poziomów dostępu, które pozwalają szybko nadawać uprawnienia całemu zespołowi. 
Nowy szablon utworzysz w Postępowania → Szablony uprawnień, a potem zastosujesz go na karcie postępowania przez Dostęp → Zastosuj szablon uprawnień. 
Pamiętaj, że szablon „nie synchronizuje się” wstecz – zmiany w szablonie nie zmienią automatycznie dostępu w sprawach, w których został już użyty.