Czego dotyczy ta instrukcja?
Ta funkcja pozwala Ci automatycznie tworzyć dokumenty dla wierzycieli (np. wezwania, zawiadomienia, zestawienia) bez konieczności ręcznego przepisywania danych. System korzysta z wcześniej przygotowanych szablonów i uzupełnia je informacjami o wierzycielach oraz ich wierzytelnościach.
Dla kogo?
#administrator #użytkownik
Korzyści dla Ciebie
Dlaczego warto korzystać z tej funkcji?
- Oszczędność czasu – dokumenty tworzą się automatycznie na podstawie danych w systemie.
- Profesjonalny wygląd – korzystasz z jednolitych, standaryzowanych szablonów.
- Mniej błędów – system sam uzupełnia dane, więc nie musisz ich przepisywać.
- Łatwe zarządzanie korespondencją – jednym kliknięciem możesz wygenerować serię dokumentów dla wszystkich wierzycieli.
Jak wygenerować dokument z szablonu?
- Wejdź do projektu i przejdź do zakładki Wierzytelności.
- Kliknij przycisk Generuj dokument z szablonu. System przeniesie Cię do ekranu, na którym znajdziesz spis wierzytelności wraz z adresatami.
- Wybierz adresatów, do których chcesz wygenerować dokument. Wystarczy zaznaczyć okienko w pierwszej kolumnie (możesz wybrać jednego lub wielu). Następnie wybierz rodzaj szablonu, z którego chcesz skorzystać (np. zawiadomienie, wezwanie, zestawienie).
- Kliknij Generuj – system automatycznie stworzy dokument w formacie MS Word. Dokument otworzy się w nowej karcie. Upewnij się, że Twoja przeglądarka nie blokuje wyskakujących okienek.
- Pobierz dokument lub od razu wyślij go do wierzyciela. Kliknij w przycisk Pobierz dokument, jeśli chcesz zachować go na swoim komputerze lub wybierz opcję Utwórz korespondencje, jeśli chcesz zarejestrować korespondencję w postępowaniu. Sprawdź, jak rejestrować korespondencję tutaj.
Warto wiedzieć
- Szablony możesz dostosować do potrzeb kancelarii – zmieniając treść lub układ. Sprawdź, jak to zrobić tutaj.
- Dokumenty generowane w ten sposób są gotowe do wydruku lub przesłania elektronicznie.
- System zasygnalizuje Ci odpowiednią ikoną, jeśli wierzyciele mają pełnomocnika w wybranym postępowaniu. Z ekranu podstawowego generujesz dokument używając danych wierzyciela, a nie pełnomocnika. Jeśli chcesz to zmienić użyj zakładki Szablony na karcie postępowania.
Podsumowanie
Funkcja Generuj dokumenty z szablonu pozwala Ci szybko tworzyć profesjonalne pisma i zestawienia dla wierzycieli, korzystając z danych już wprowadzonych do systemu. Dzięki temu oszczędzasz czas, unikasz błędów i utrzymujesz jednolity standard dokumentów w każdym postępowaniu.
